在企业日常经营管理过程中，【制定市场营销策略】是销售部必不可少的工作，而营销策略中除了定价、开发渠道、推广方案之外，【销售计划管理】也是营销管理的关键点之一，合理地跟进计划执行，能够使企业更好地应对市场变化。

管家婆财/工贸V24.0支持实时跟进销售结果、将计划数和实际销售数快速整合，单据过账立刻形成报表、折线图，让静态数据动起来。

做好销售计划管理，只需要简单四步：

一、创建计划

设置的内容含：

• 核算维度：存货、客户、职员、部门、地区、品牌

• 计划周期：月、季、年（按月设置时，系统可自动汇总季/年；按季设置时，系统可自动汇总年）

• 核算基础：含税金额、不含税金额

• 价值单位：元、千元、万元

• 具体计划数：支持对【末级/父类】基本信息设置计划数。

数据录入方式：

手工录入、excel导入、系统取值（去年同期参考值）

【excel导入】

比如经销商在和总部签约的时候，通常品牌总部会下达一定时间范围的目标，一般是以邮件或者表格的形式传递的；针对这种原始数据，用户就可以通过导入功能批量录入；导入的时候，没有模板限制，只要有正确的基本信息，以及对应的时间，系统就能够准确识别。

【系统取值】

如果是增量计划，则一般是参照历史数据进行计划的初始设定，再结合现有情况进行调整；目前系统支持取【去年同期实销金额】且可以执行一键取数，将参考数据批量填入计划列中。

 tips：关于【取去年同期】取数：从24.0开始，后台在客户每次业务月结的时候，就会自动将销售类数据记录在当前账套中，以便于以后随时调取历史数据

二、审核计划

• 销售计划必须执行【审核】操作才会生效：

• 未生效的计划可以随意修改；计划单列表不显示执行进度

• 已生效的计划不可随意修改，不支持反审核，只能【调整计划】；此时，系统将自动记录所有调整记录明细

三、调整计划

① 支持批量调整【行/列】：可按【比例/金额】进行【上调/下调】

② 保存时，需要录入【调整原因】，系统将自动生成计划的调整记录

③ 调整过的单元格值将变为蓝色，点击可查看该值的调整记录

④ 支持查询/打印某计划单下的所有【调整记录明细】

四、跟进执行&分析

① 销售计划生效后，系统将自动取对应期间的实销金额进行对比，并计算完成率；红色提示未达标，绿色提示达标

② 按月/季度设置计划时，支持查看【折线图】，含：计划金额、实际金额、同比实际金额、同比增长率

来源 管家婆财贸双全